在巴拿马运河即将归还之际，英国军情六处急需当地情报。他们看中了技艺精湛却负债累累的裁缝哈里·彭德尔，用金钱诱使他成为间谍。哈里一边为权贵缝制西装，一边偷听机密。他虚构了一个情报网，却意外卷入真实政变阴谋。当谎言与真相交织，哈里的家庭和性命都岌岌可危。影片以幽默与悬疑并置，揭露了情报世界的荒诞与人性的脆弱。